No fundo da floresta amazônica, ao som do murmurejo do rio Uriracoera, nasce Macunaíma, o herói do povo brasileiro. Filho da índia tapanhumas e do medo da noite, Macunaíma, um menino astuto, logo se torna homem e vai com os irmãos para a agitada São Paulo. O herói também corre o país todo em fugas inveteradas e inventa lendas e costumes que permanecem até os dias atuais na cultura do país.